一、背景
2015年我國開始實施分級診療模式,意在將大中型醫(yī)院承擔的一般門診、康復(fù)和護理等分流到基層醫(yī)療機構(gòu)。然而從2015年至今,基層醫(yī)療機構(gòu)的診療人次占比依舊在逐年下降。分級診療的推進不及預(yù)期,主要原因是基層醫(yī)療資源質(zhì)量不及高級別醫(yī)院。縣級醫(yī)院和基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)生資源不足,且并未配置足夠的診療設(shè)備。人才的引流和維持是個中長期問題,在短期里無法改變。相比醫(yī)生資源,醫(yī)療設(shè)備資源的配置則在短期可以持續(xù)推進。
2016年國家衛(wèi)計委頒布相關(guān)政策文件,對縣級醫(yī)院總計31個醫(yī)療科室或治療中心給出了??圃O(shè)備的配置要求。2019年國家衛(wèi)健委頒布的《評價指南》,要求各檔鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全部配置與規(guī)模相適宜的設(shè)備,如彩超、DR、CT等常規(guī)診療設(shè)備。由此可見,分級診療打開了基層配置百萬數(shù)量醫(yī)療設(shè)備的巨大空間。
此外,為提升傳染病篩查和救治能力、防控疫情二次爆發(fā),國內(nèi)進入了醫(yī)療新基建階段。國家發(fā)改委在2020年衛(wèi)生領(lǐng)域中央預(yù)算中安排了456.6億元財政資金用于全面提升縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力,同時財政局對2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金的預(yù)算約543億元,加強基層乃至縣級醫(yī)院的疾病防控能力。財政撥款縮短了醫(yī)療新基建周期,加速了醫(yī)療設(shè)備行業(yè)景氣度上行,刺激國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備市場數(shù)百億級別規(guī)模放量。
快速增長的醫(yī)療設(shè)備市場也給醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)行業(yè)帶來發(fā)展的風口。隨著維修觀念的進步,擁有大量醫(yī)療設(shè)備的二三級大醫(yī)院對醫(yī)療設(shè)備日常維護、保養(yǎng)愈發(fā)重視,“重采購、輕維修”將逐漸反轉(zhuǎn),售后服務(wù)需求也將隨之增長。分級診療制度下,數(shù)量眾多的縣醫(yī)院、基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療設(shè)備配置量正快速增加,其售后服務(wù)需求規(guī)模將不容忽視。
在國內(nèi)分級診療、醫(yī)療新基建的大背景下,隨著醫(yī)療器械市場的下沉和醫(yī)療設(shè)備裝機數(shù)量的不斷增加,如何在更廣闊的業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi),推動醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)的高質(zhì)量、高效率落地,也是一個值得醫(yī)療器械行業(yè)各參與者們關(guān)注的新課題。
二、醫(yī)療設(shè)備維修定義
醫(yī)療設(shè)備維修包括對醫(yī)療設(shè)備進行檢查,以掌握其工作性能及損耗情況;對醫(yī)療設(shè)備進行保養(yǎng),以降低損耗,使其長期處于穩(wěn)定運行的狀態(tài);或者是對已出現(xiàn)明顯故障的醫(yī)療設(shè)備進行修理,使其恢復(fù)正常功能等技術(shù)活動。
根據(jù)維修內(nèi)容的不同,醫(yī)療設(shè)備維修可分為醫(yī)療設(shè)備檢查、醫(yī)療設(shè)備保養(yǎng)和醫(yī)療設(shè)備修理。伴隨著維修需求的逐步多元化,目前還延伸出了醫(yī)療設(shè)備運行矯正、醫(yī)療設(shè)備配件升級等更加多樣化的維修服務(wù)。根據(jù)維修對象的不同,醫(yī)療設(shè)備維修可分為醫(yī)學影像設(shè)備維修和醫(yī)學檢驗設(shè)備維修。
三、醫(yī)療設(shè)備售后
服務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程
醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)業(yè)務(wù)供應(yīng)方主要有原廠售后服務(wù)團隊、社會化第三方售后服務(wù)、醫(yī)院的醫(yī)工團隊(設(shè)備科)三者。醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了以下三個階段。
(一)醫(yī)院自行檢修階段
醫(yī)療設(shè)備開機應(yīng)用會產(chǎn)生損耗,需要定期檢查、保養(yǎng),以保證設(shè)備的穩(wěn)定運行,否則會存在發(fā)生各類故障的風險。設(shè)備故障會對醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、病患生命安全、醫(yī)院聲譽造成影響。以前的醫(yī)療機構(gòu)沒有定時檢查、保養(yǎng)設(shè)備的意識,對維修服務(wù)的需求只存在于設(shè)備發(fā)生故障時。同時,市場缺乏經(jīng)驗豐富、模式成熟的維修服務(wù)供應(yīng)方。當設(shè)備發(fā)生故障時,只能由醫(yī)院設(shè)備科提供維修服務(wù)。但醫(yī)院設(shè)備科的工作人員對于設(shè)備的內(nèi)部構(gòu)造及工作原理了解有限,自行維修成功率較低,無法滿足日益增加的維修需求。
(二)生產(chǎn)廠商主導(dǎo)維修市場階段
隨著醫(yī)療設(shè)備行業(yè)的發(fā)展,市場參與者數(shù)量增加,競爭日益激烈。醫(yī)療設(shè)備原廠商由于掌握著核心技術(shù)與零配件供應(yīng),能夠為醫(yī)療機構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)、全面的維修服務(wù),因此在該行業(yè)中具有較強的議價能力與話語權(quán)。基于此,各大醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)廠商紛紛開始為客戶提供售后維修服務(wù),并且迅速占領(lǐng)維修市場絕大部分份額。醫(yī)院設(shè)備科的工作職能逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榕浜显瓘S商售后維修部門完成保養(yǎng)、維護工作。
(三)第三方維修服務(wù)機構(gòu)初露頭角階段
醫(yī)療機構(gòu)設(shè)備涉及多個品牌,維修時需聯(lián)系不同的廠商,管理麻煩,且收費相對高昂。第三方維修服務(wù)機構(gòu)不僅能提供全類型設(shè)備的維修服務(wù),且收費較低,因而逐漸在維修市場獲得一定份額。此外,針對規(guī)模較小的二三級醫(yī)院、縣醫(yī)院和基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療設(shè)備維修需求,立足于本地的第三方維修服務(wù)機構(gòu)在地區(qū)優(yōu)勢下,能夠更快進行響應(yīng)。然而,以前絕大部分醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)廠商并不對外分享自身技術(shù)及備件資源,使得第三方維修服務(wù)機構(gòu)發(fā)展較為艱難?,F(xiàn)在,隨著市場越來越開放,以GE為代表的醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)商以更開放的態(tài)度對待自身的技術(shù)和備件資源。GE通過提供“智康?!狈?wù),與第三方維修服務(wù)機構(gòu)合作,為其提供技術(shù)培訓(xùn)、遠程指導(dǎo),以及供應(yīng)備件資源。在此模式下,未來第三方維修服務(wù)機構(gòu)的規(guī)范發(fā)展將得到強力支撐,其在中國市場的重要性有望進一步提升。
四、醫(yī)療設(shè)備
售后服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀
目前,醫(yī)療設(shè)備原廠商占據(jù)了絕大部分的醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)市場。原廠商對設(shè)備原理了解更詳細,提供的備件能最大程度上契合設(shè)備運行要求,因此其售后服務(wù)具有天然優(yōu)勢。尤其在中高端設(shè)備上,只有原廠商生產(chǎn)供應(yīng)核心零部件、掌握維修的核心技術(shù)。未經(jīng)過原廠商的培訓(xùn),對于該廠商生產(chǎn)的設(shè)備,工程師將對其故障應(yīng)對乏力。
原廠售后服務(wù)維修、保養(yǎng)方案合理,技術(shù)實力強,修復(fù)能力強,備件供應(yīng)穩(wěn)定迅速,并可提供設(shè)備故障的遠程診斷和技術(shù)支持,雖然價格高昂,但仍是醫(yī)院采購維修保養(yǎng)服務(wù)的首選。
剩余的市場份額主要由數(shù)量眾多的第三方維修服務(wù)機構(gòu)所占。第三方機構(gòu)所提供的設(shè)備維修服務(wù),主要集中于中低端醫(yī)療設(shè)備和部分高端醫(yī)療設(shè)備,而因其價格低廉,受到一些中低級別醫(yī)院的青睞。部分有條件和能力的第三方機構(gòu)可提供跨品牌、品類的醫(yī)療設(shè)備托管服務(wù)。
然而,第三方醫(yī)療設(shè)備維修服務(wù)行業(yè)由于缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)機制以及合法合規(guī)配件供應(yīng)渠道,其維修質(zhì)量良莠不齊。在維修技術(shù)人才方面,行業(yè)內(nèi)沒有權(quán)威的維修人才認證證書,存在大量未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)即上崗執(zhí)業(yè)的維修工程師,整體工程師水平參差不齊,服務(wù)質(zhì)量難以保證。在配件方面,行業(yè)內(nèi)缺乏相關(guān)的醫(yī)療設(shè)備配件質(zhì)量認證體系,無法保證配件質(zhì)量。
醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)行業(yè)的規(guī)范化,需要醫(yī)院、醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)商以及第三方售后服務(wù)機構(gòu)這些行業(yè)主體們共同參與、協(xié)調(diào)和推進。
五、醫(yī)療設(shè)備售后
服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模
醫(yī)療設(shè)備銷售量的持續(xù)快速增長,為售后維修行業(yè)創(chuàng)造了大量需求?;诖?,國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模也隨之呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示,2015-2019年我國醫(yī)療器械市場從3080億元增長到6235億元,CAGR為19.4%,預(yù)計未來繼續(xù)以18.5%的速度增長到2024年的萬億以上規(guī)模。醫(yī)學設(shè)備是醫(yī)療市場采購的大部頭,根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示,2020年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模達7232億元,醫(yī)療設(shè)備市場是醫(yī)療器械最大的細分市場,市場規(guī)模約為4665億元,占比59%。
醫(yī)療設(shè)備市場作為醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)行業(yè)的需求端,其市場規(guī)模的持續(xù)增長也將直接導(dǎo)致醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模的增長。以醫(yī)療設(shè)備中的醫(yī)學影像設(shè)備為例,根據(jù)頭豹研究院的數(shù)據(jù)顯示,2014-2018年,中國醫(yī)學影像設(shè)備維修行業(yè)市場規(guī)模從58.3億元人民幣增長至88.0億元人民幣,年復(fù)合增長率為10.9%。據(jù)頭豹預(yù)測,未來五年期間年復(fù)合增長率將上升至17.1%,2023年市場規(guī)模有望上升至189.8億元人民幣。此外,依賴設(shè)備售后服務(wù)需求市場規(guī)模也受醫(yī)療機構(gòu)維修觀念轉(zhuǎn)變、維修業(yè)務(wù)延伸、政策利好的影響。
六、醫(yī)療設(shè)備維修行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈:
上下游分析
醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)行業(yè)的上游市場參與者主要為維修工具、設(shè)備零部件生產(chǎn)商;中游環(huán)節(jié)主體為設(shè)備維修服務(wù)供應(yīng)方;下游涉及各級醫(yī)療機構(gòu)。
(一)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析
醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)行業(yè)上游,即能夠為中游維修服務(wù)提供硬件資源和人才資源的廠商、機構(gòu)。上游的核心職責是為中游服務(wù)機構(gòu)提供維修所需的各類資源,包括硬件資源和人才資源。其中,硬件資源可進一步細分為維修工具和設(shè)備零部件。
維修工具是維修設(shè)備時需要用到的輔助工具,包括檢測工具與修理工具。維修工具大多較為常見,且技術(shù)壁壘低、供應(yīng)商數(shù)量充足。
設(shè)備零部件是生產(chǎn)醫(yī)學影像設(shè)備所用的各類零部件,包括核心零部件與非核心零部件。核心零部件技術(shù)壁壘極高,通常僅有原廠具備生產(chǎn)供應(yīng)能力,且其質(zhì)量優(yōu)劣直接影響設(shè)備的安全性,因此國家出臺了相應(yīng)政策,限制非原廠生產(chǎn)的核心零部件的使用。在技術(shù)與政策的雙重限制下,核心零部件生產(chǎn)商具備較強的議價能力,其供應(yīng)水平與供應(yīng)穩(wěn)定性將直接影響醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。
非核心零部件技術(shù)壁壘較低,伴隨著第三方維修服務(wù)機構(gòu)的發(fā)展,越來越多企業(yè)具備生產(chǎn)非核心零部件的能力。基于此,非核心零部件生產(chǎn)商的議價能力較弱,供應(yīng)量較為充足。
(二)產(chǎn)業(yè)鏈下游分析
醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)行業(yè)下游主要是各級醫(yī)療機構(gòu),目前仍然以二、三級醫(yī)院為主。未來,隨著分級診療和醫(yī)療新基建的推進,基層醫(yī)療機構(gòu)的重要性有望得到提升。
二、三級醫(yī)院是醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)行業(yè)發(fā)展較為成熟的終端需求方。二、三級醫(yī)院規(guī)模較大、資金相對充足,通常都會配備較為齊全完善的醫(yī)療設(shè)備,因此維修需求較大。
基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療設(shè)備配備數(shù)量較少,使用率較低,維修意識相對落后,整體需求不多,因此醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)行業(yè)暫未在基層醫(yī)療機構(gòu)得到良好的發(fā)展。自分級診療政策推行以來,基層醫(yī)療機構(gòu)的重要性持續(xù)提升,其醫(yī)療設(shè)備配備量增加,創(chuàng)造了大量的維修需求,為行業(yè)的發(fā)展提供更廣闊的空間。
七、醫(yī)療設(shè)備售后
服務(wù)行業(yè)驅(qū)動因素
(一)需求增長促進行業(yè)擴容
2020年中國醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模約為4665億元,且十四五期間醫(yī)療裝備市場年均復(fù)合增長率預(yù)期達到15%,市場的自然增量在提升。醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大,將持續(xù)為醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)行業(yè)創(chuàng)造新的下游需求。在醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)行業(yè)發(fā)展之初,售后服務(wù)業(yè)務(wù)僅存在于設(shè)備發(fā)生故障時。發(fā)展至今,多數(shù)醫(yī)療機構(gòu)都已經(jīng)形成了定期對設(shè)備進行檢測、保養(yǎng)的工作程序,醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)的業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)進行了大幅拓展,售后需求旺盛。
(二)政策利好
《醫(yī)療器械使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》等政策的頒布,逐步規(guī)范了醫(yī)學影像設(shè)備維修市場,保證行業(yè)健康成長;《關(guān)于促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策鼓勵發(fā)展第三方專業(yè)維護保養(yǎng)、售后服務(wù)隊伍,推助行業(yè)快速擴容。
(三)智能維修推動行業(yè)進步
伴隨著技術(shù)的發(fā)展,遠程監(jiān)控與遠程維修等智能醫(yī)療設(shè)備維修服務(wù)逐漸成為可能。智能醫(yī)療設(shè)備維修服務(wù)優(yōu)點突出,能夠進一步降低設(shè)備停機的風險,提升維修服務(wù)的相應(yīng)速度與便捷性。此外,通過收集、分析醫(yī)療設(shè)備運行數(shù)據(jù),醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)廠商還可為醫(yī)院優(yōu)化整體運行效率提供支持。例如,GE醫(yī)療在遠程維修和設(shè)備預(yù)警服務(wù)的基礎(chǔ)服務(wù)之上,通過分析醫(yī)療設(shè)備運行數(shù)據(jù),制定改善方案,幫助醫(yī)院提升設(shè)備使用效率,優(yōu)化臨床流程,提升患者就醫(yī)體驗。基于此,智能維修服務(wù)是推動行業(yè)進步的一大重要原因。
(四)三方合作新模式釋放行業(yè)潛能
以“GE智康?!睘榇淼尼t(yī)院、第三方維修服務(wù)商以及設(shè)備原廠三方合作業(yè)務(wù)模式,優(yōu)勢顯著,能夠有效釋放行業(yè)潛能,提高行業(yè)服務(wù)質(zhì)量,驅(qū)動行業(yè)發(fā)展。具體而言,三方合作的業(yè)務(wù)模式有以下優(yōu)勢。
規(guī)范醫(yī)療設(shè)備第三方維修服務(wù)行業(yè)的維修質(zhì)量。第三方維修服務(wù)機構(gòu)通過加入GE智康保,成為其授權(quán)服務(wù)商后,將獲得GE在維修業(yè)務(wù)上強有力支持。首先,GE將為其提供每年1-2次專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),而工程師通過培訓(xùn)后,將會獲得GE原廠認證。其次,通過數(shù)字化管理平臺,GE智康??梢詾獒t(yī)院和第三方機構(gòu)提供便捷的技術(shù)支持,實現(xiàn)精準服務(wù)。在日常維修服務(wù)指導(dǎo)上,第三方授權(quán)服務(wù)商的工程師也可通過線上連線GE原廠工程師,遠程解決設(shè)備問題。再者,GE原廠工程師也會到現(xiàn)場,進行維修保養(yǎng)服務(wù)同時對授權(quán)服務(wù)商的工程師進行實操培訓(xùn)。如此一來,醫(yī)療設(shè)備第三方售后服務(wù)行業(yè)的維修人員維修技術(shù)水平將得到極大提升,從而促進行業(yè)規(guī)范化。
優(yōu)化醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)行業(yè)的配件供應(yīng)。智康保的增值服務(wù)中包含了維修保養(yǎng)、臨床升級、備件銷售等,因此通過與GE合作,第三方授權(quán)服務(wù)商可以穩(wěn)定獲得合法合規(guī)的高質(zhì)量配件,從而可以為醫(yī)院提供高質(zhì)量的配件服務(wù)。
降低醫(yī)院設(shè)備維修成本,提高維修服務(wù)便捷度。第三方醫(yī)療設(shè)備維修服務(wù)機構(gòu)通常具有高效、完善的客戶需求響應(yīng)機制。第三方維修服務(wù)機構(gòu)提供7天24小時的人工受理用戶咨詢,使醫(yī)院隨時能夠獲得快速的維修服務(wù)。而加入GE智康保的第三方授權(quán)服務(wù)商,能夠快速為醫(yī)院提供更高質(zhì)量的維修服務(wù),從而贏取客戶信任,獲得更多的客戶;對于醫(yī)院方面而言,也能夠以較低的成本獲得原廠級別的高質(zhì)量維修服務(wù)。
八、小結(jié)
在國內(nèi)分級診療、醫(yī)療新基建的背景下,醫(yī)療設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模加速增長,為售后維修行業(yè)創(chuàng)造了大量需求。然而醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)行業(yè)目前還未形成完善的人才規(guī)范和配件規(guī)范體系,尤其是第三方醫(yī)療設(shè)備維修服務(wù)行業(yè)。伴隨著技術(shù)的發(fā)展,遠程監(jiān)控與遠程維修、機器人維修等智能醫(yī)療設(shè)備維修服務(wù)逐漸發(fā)展了起來;同時,以“GE智康?!睘榇淼尼t(yī)院、第三方維修服務(wù)商以及設(shè)備原廠三方合作業(yè)務(wù)模式也在驅(qū)動著行業(yè)發(fā)展。在智能維修與“智康?!焙献髂J綖樾袠I(yè)賦能的情境下,不僅能夠在量上滿足越來越多的醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)需求,也在更廣闊的業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)推動了醫(yī)療設(shè)備售后服務(wù)的高質(zhì)量、高效率落地,使整個行業(yè)未來發(fā)展可期。