我國居民日益增長的健康醫(yī)療需求與醫(yī)療資源發(fā)展不平衡不充分之間的矛盾仍較為突出。因此，發(fā)展基層醫(yī)療，推助分級診療，成為緩解這一矛盾的重要舉措。伴隨著政策的有序?qū)嵤┘笆袌龅闹疲鶎俞t(yī)療已取得了長足發(fā)展，但要實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)基層”的目標(biāo)，仍需多方共同努力。

2021年，億歐智庫持續(xù)關(guān)注基層醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展，基于《2020年中國基層醫(yī)療研究報(bào)告》的研究基礎(chǔ)，進(jìn)一步拓寬基層醫(yī)療的研究范疇，包括基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、其他提供基層醫(yī)療服務(wù)的企業(yè)、基層醫(yī)療服務(wù)商，及其所提供的基層醫(yī)療服務(wù)。通過桌面研究、企業(yè)專家訪談等形式，發(fā)布《2021年中國基層醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢解讀報(bào)告》，探索基層醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的未發(fā)展趨勢，希望對行業(yè)形成參考。

一、核心觀點(diǎn)：

1、 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展仍然面臨信息化分布不均衡、診療難、檢查檢驗(yàn)難、用藥難等多重痛點(diǎn)，需政府、企業(yè)共同助力基層醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2、 城市與農(nóng)村的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)在現(xiàn)階段的發(fā)展重點(diǎn)不同。城市基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)以滿足多層次需求為核心，農(nóng)村基層機(jī)構(gòu)仍以提升基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力為重點(diǎn)。

3、 基層醫(yī)療服務(wù)向服務(wù)方協(xié)同化、醫(yī)防協(xié)同化、院間協(xié)同化、區(qū)域協(xié)同化、線上線下協(xié)同化的方向發(fā)展。

4、 基層醫(yī)療信息化、診療、檢查檢驗(yàn)、用藥的解決方案在服務(wù)協(xié)同化的影響下不斷升級。其中，醫(yī)療信息化將首先得到補(bǔ)充和完善。

二、報(bào)告摘要：

（一）基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)仍然面臨多重痛點(diǎn)

基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)是我國基層醫(yī)療服務(wù)的主要提供者，但其面臨著信息化分布不均衡、診療難、檢查檢驗(yàn)難、用藥難等多重痛點(diǎn)。尤其是農(nóng)村基層機(jī)構(gòu)的痛點(diǎn)更為深化。因此，城市與農(nóng)村的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的定位已有所分化。城市基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)以滿足居民多層次需求為核心，農(nóng)村基層機(jī)構(gòu)仍以提升基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力為重點(diǎn)。

盡管政策和市場已為基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供了多項(xiàng)痛點(diǎn)解決方案，但2019年基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)的診療人次占比仍僅為52%。因此，“強(qiáng)基層”的目標(biāo)仍然任重而道遠(yuǎn)。在痛點(diǎn)的驅(qū)動之下，國家及地方的政策日益細(xì)化，規(guī)劃著基層醫(yī)療的發(fā)展，市場解決方案不斷升級。與此同時(shí)，線下藥店、在線診療、慢病管理等角色也在補(bǔ)充提供基層醫(yī)療服務(wù)。多方努力之下，基層醫(yī)療的發(fā)展將進(jìn)入快車道。

（二） 基層醫(yī)療服務(wù)向協(xié)同化發(fā)展

遵從政策的規(guī)劃方向，近年來，基層醫(yī)療的發(fā)展思路已經(jīng)有所轉(zhuǎn)變。從提升單體基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力，逐步調(diào)整為整合資源，均衡各區(qū)域醫(yī)療能力，協(xié)同基層醫(yī)療發(fā)展。秉承“協(xié)同”的理念，基層醫(yī)療服務(wù)向服務(wù)方協(xié)同化、醫(yī)防協(xié)同化、院間協(xié)同化、區(qū)域協(xié)同化、線上線下協(xié)同化的方向發(fā)展。

服務(wù)方協(xié)同化：引導(dǎo)社會化辦醫(yī)可促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉。非公基層機(jī)構(gòu)在近年來快速增加，并不斷提升專業(yè)化診療及經(jīng)營能力，從而在診療能力、客戶服務(wù)、個(gè)性化服務(wù)方面與公立基層機(jī)構(gòu)形成互補(bǔ)。

醫(yī)防協(xié)同化：醫(yī)防融合強(qiáng)調(diào)將健康管理的關(guān)口前移，通過促進(jìn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理、考核、信息、隊(duì)伍、服務(wù)的融合，加速基本公共衛(wèi)生及醫(yī)療服務(wù)結(jié)合的進(jìn)程。

院間協(xié)同化：大力發(fā)展醫(yī)聯(lián)體，以制度為保障，促進(jìn)資源在上下級機(jī)構(gòu)間流轉(zhuǎn)；以信息化為支撐，打通上下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的信息通道，從而為基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面賦能。其中，組建縣域醫(yī)共體以提高農(nóng)村基層機(jī)構(gòu)能力，是下一階段醫(yī)聯(lián)體建設(shè)工作的重點(diǎn)。2019年浙江省、山西省及567個(gè)緊密型醫(yī)共體試點(diǎn)縣的逐期交付，并初顯成效，將加速醫(yī)共體向緊密型過渡。

區(qū)域衛(wèi)生協(xié)同化：國家正由點(diǎn)到面，推進(jìn)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，從橫向縮減各省差異，到縱向消除省市縣間差異，從而逐階段實(shí)現(xiàn)“大病不出省”，到“大病不出縣”。與此同時(shí)，醫(yī)聯(lián)體的牽頭醫(yī)院，尤其是縣醫(yī)院，正加速向三級醫(yī)院升級。

線上線下協(xié)同化： 以實(shí)體醫(yī)院為實(shí)施主體，和以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為實(shí)施主體的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，被允許在線上開展部分常見病與慢病復(fù)診、處方續(xù)藥等診療活動，該業(yè)務(wù)范疇與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的功能定位高度重疊?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院聚集全國醫(yī)生資源，在一定程度上緩解我國醫(yī)療資源分配不均衡的問題，豐富了居民獲取基層醫(yī)療服務(wù)的就醫(yī)選擇，也為等級醫(yī)院分擔(dān)診療壓力。

協(xié)同化發(fā)展之下，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的診療能力在上級醫(yī)生的支持下得到提升，檢查及報(bào)告解讀能力得到拓展，藥品可及性得到豐富?；鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力擴(kuò)容提質(zhì)，而居民的下沉意愿，在醫(yī)保支付傾斜調(diào)控和上級醫(yī)院的引導(dǎo)之下，將不斷提升。

（三）基層醫(yī)療解決方案發(fā)展趨勢

基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力在協(xié)同化發(fā)展下擴(kuò)容提質(zhì)。機(jī)構(gòu)對信息化、診療、檢查檢驗(yàn)、用藥的解決方案需求都將發(fā)生變化。企業(yè)也將順應(yīng)趨勢，調(diào)整業(yè)務(wù)布局，以增強(qiáng)自身競爭力。其中，信息化是基層醫(yī)療協(xié)同化發(fā)展的重要支撐，將會首先得到補(bǔ)充。同時(shí)，基層醫(yī)療信息化的需求從單機(jī)系統(tǒng)向一體化過渡，逐步整合到醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體、區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化需求之中。

在診療方面，信息化的補(bǔ)充和完善為CDSS的推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)，輔助基層醫(yī)生的診療全流程。2019年CDSS在9省27縣試點(diǎn)建設(shè)，到2021年項(xiàng)目逐期交付。項(xiàng)目的初步成效獲得了政府的認(rèn)可，促使非試點(diǎn)省份，尤其是省內(nèi)縣域地區(qū)，對CDSS的采購意愿在逐步提升。

在檢驗(yàn)檢查方面，隨著醫(yī)共體的組建及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)及縣醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備配置需求會擴(kuò)增。其中，國產(chǎn)化設(shè)備更具競爭力。而對于POCT、掌上超聲等便捷化設(shè)備，及外送檢驗(yàn)的需求也將在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)能力逐步提升的情況下，釋放給企業(yè)更多的機(jī)會。

在用藥方面，伴隨著基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的能力提升，尤其是縣域的基層能力提升，居民的用藥需求逐步流向基層和藥店。藥企正拓展業(yè)務(wù)布局，建立縣域銷售團(tuán)隊(duì)。然而，布局基層將面臨著諸多難題，藥企會趨向于與地方商業(yè)合作。其中，藥品B2B互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥電商成為藥企通往基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店的便捷路徑，將與更多的藥企建立直接合作。

基層醫(yī)療遵循政策的引導(dǎo)取得了階段性的成功。然而，基層醫(yī)療的發(fā)展仍要克服諸多難題，各地方需發(fā)布更為細(xì)化的配套政策，而企業(yè)也需提高綜合實(shí)力、完善解決方案，以助力基層醫(yī)療發(fā)展。