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醫(yī)療板塊無疑是今日A股最大亮點,其中干細胞概念更是頭號熱點。在業(yè)內(nèi)人士看來,醫(yī)藥板塊整體向下空間較為有限,不少醫(yī)藥標的基本面已經(jīng)基本進入觸底階段,9—10月可能是全年最好的反彈機會。醫(yī)療板塊走強9月9日,在
醫(yī)療板塊無疑是今日A股最大亮點,其中干細胞概念更是頭號熱點。
在業(yè)內(nèi)人士看來,醫(yī)藥板塊整體向下空間較為有限,不少醫(yī)藥標的基本面已經(jīng)基本進入觸底階段,9—10月可能是全年最好的反彈機會。
醫(yī)療板塊走強
9月9日,在上證指數(shù)、深證成指再創(chuàng)階段新低的背景下,醫(yī)藥股卻全天強勢。
A股概念板塊中,漲幅位居前列的板塊絕大多數(shù)都與醫(yī)藥有關,其中高壓氧艙、細胞免疫治療、民營醫(yī)院、基因測序占據(jù)漲幅榜前4位,醫(yī)美概念等亦在漲幅前10之列,多只個股批量漲停。
從指數(shù)來看,萬得干細胞指數(shù)收漲4.04%。個股方面,冠昊生物20CM漲停,南華生物、中源協(xié)和等10CM漲停。
港股方面,恒指收跌1.42%,而醫(yī)藥生物股同樣走高。其中,康方生物漲超15%,藥明康德漲近4%,藥明生物漲超2%。
消息面上,昨日,商務部、國家衛(wèi)生健康委、國家藥監(jiān)局發(fā)布關于在醫(yī)療領域開展擴大開放試點工作的通知,在自由貿(mào)易試驗區(qū)和自由貿(mào)易港允許外商投資企業(yè)從事人體干細胞、基因診斷與治療技術開發(fā)和技術應用,以用于產(chǎn)品注冊上市和生產(chǎn)。
醫(yī)藥有望迎反彈
在機構看來,醫(yī)藥板塊經(jīng)過三年的系統(tǒng)性調(diào)整,或已值得關注。
截至2024年9月4日,滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)與中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)的滾動市盈率PE-TTM分別為24倍、37倍,分別處于5年來歷史分位的0.78%、31.37%。
易方達基金稱,隨著國內(nèi)政策的逐步穩(wěn)定和創(chuàng)新藥相關政策的出臺,2024年下半年,國內(nèi)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈和出海前景值得關注。傳統(tǒng)醫(yī)藥藍籌的穩(wěn)定現(xiàn)金流和紅利股的股息分紅在一定程度上弱化了周期影響,而大藥企在周期底部的資產(chǎn)整合也值得關注。
格林基金表示,上市公司中報業(yè)績已披露完畢,在政策和高基數(shù)等負面因素影響下,醫(yī)藥行業(yè)整體收入和利潤與去年同期持平,投資者開始關注公司下半年的表現(xiàn)。
在格林基金看來,從業(yè)績角度看,下半年行業(yè)受基數(shù)效應、政策的負面影響減弱,表現(xiàn)可能優(yōu)于上半年。短期看,因醫(yī)??刭M,行業(yè)仍有一定壓力,在這種背景下,具備臨床價值的產(chǎn)品才有可能持續(xù)受益。目前,醫(yī)藥板塊估值相對較低,因此其對行業(yè)中長期發(fā)展保持樂觀,建議加強對醫(yī)藥板塊的關注。
某中型基金公司基金經(jīng)理表示,對于醫(yī)藥板塊而言,9—10月可能是全年最好的反彈機會,內(nèi)外部均有望迎來階段性的緩和。中長期而言,醫(yī)?;鸬氖罩毫θ詫⒊掷m(xù)存在,控費措施預計持續(xù)推廣迭代,行業(yè)較難有大的系統(tǒng)性行情,需要保持耐心,在剛需、出海等領域預計有一定結構性機會。
基金經(jīng)理看好創(chuàng)新藥
就醫(yī)藥板塊的細分投資機會而言,基金經(jīng)理普遍看好創(chuàng)新藥的投資價值。
富國基金基金經(jīng)理趙偉表示,“從下半年的投資上看,整個行業(yè)應該比上半年要好,醫(yī)院院內(nèi)治理依舊會延續(xù),但在合規(guī)的前提下,院內(nèi)的需求是剛性的,我們更多地會從剛需和競爭格局較好這兩個維度來看待院內(nèi)成長。同時,去年創(chuàng)新藥國談已經(jīng)開始釋放對創(chuàng)新藥的支持,生物醫(yī)藥作為新質生產(chǎn)力的重要環(huán)節(jié),創(chuàng)新藥依舊是我們持倉的重要方向?!?/section>
鵬華基金權益投資二部副總經(jīng)理金笑非指出,從板塊內(nèi)來看,看好整個大院內(nèi),一是院外受消費大環(huán)境的弱勢影響,整體不佳,二是院內(nèi)的支付方式主要是醫(yī)保,而醫(yī)保經(jīng)過前幾年的集采,目前的支付態(tài)度已經(jīng)比較溫和,同時院內(nèi)的需求主要是治療相關,比較剛性,受經(jīng)濟拖累小。
“特別是創(chuàng)新藥,產(chǎn)業(yè)發(fā)展健康,但因為市場風險偏好弱,跌幅較大,在醫(yī)藥企穩(wěn)反彈后,其表現(xiàn)值得期待,我們對創(chuàng)新藥仍保持積極樂觀?!彼f。
諾德基金基金經(jīng)理朱明睿也表示,當前位置醫(yī)藥板塊整體估值處在歷史底部位置。站在當前時間點看,醫(yī)藥板塊整體向下空間較為有限。不少醫(yī)藥標的基本面已經(jīng)基本進入觸底階段,有望迎來底部反轉。
從已披露的半年報來看,原料藥子板塊整體表現(xiàn)較為優(yōu)秀,除了減肥藥產(chǎn)業(yè)鏈帶來的貢獻以外,不少原料藥品種的價格都有走出向上趨勢。但是,藥品和醫(yī)療設備子板塊在二季度出現(xiàn)了一定的業(yè)績承壓,但2024年三季度同比2023年三季度應該會有一定改善。
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