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“兩會”共話醫(yī)療,當前醫(yī)療行業(yè)還有投資機會嗎?

   2022-03-08 資本邦62750
導(dǎo)讀

2022 年全國兩會陸續(xù)開幕。除了反復(fù)強調(diào)的穩(wěn)增長基調(diào)和 GDP 增速 5.5% 的目標以外, 兩會開幕這兩天還提出了不少醫(yī)療相關(guān)的布局。3 月 5 日,國務(wù)院在政府工作報告中提出:提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。居民醫(yī)保和基本公共

2022 年全國兩會陸續(xù)開幕。除了反復(fù)強調(diào)的 " 穩(wěn)增長 " 基調(diào)和 GDP 增速 5.5% 的目標以外," 兩會 " 開幕這兩天還提出了不少醫(yī)療相關(guān)的布局。


3 月 5 日,國務(wù)院在政府工作報告中提出:


提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。居民醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費人均財政補助標準分別再提高 30 元和 5 元,推動基本醫(yī)保省級統(tǒng)籌。


深化醫(yī)保支付方式改革,加強醫(yī)?;鸨O(jiān)管。完善跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算辦法,實現(xiàn)全國醫(yī)保用藥范圍基本統(tǒng)一。堅持預(yù)防為主,深入推進健康中國行動。


推進藥品和高值醫(yī)用耗材集中帶量采購,確保生產(chǎn)供應(yīng)。強化藥品疫苗質(zhì)量安全監(jiān)管。


逐步提高心腦血管病、癌癥等疾病防治服務(wù)保障水平,加強罕見病用藥保障。


健全疾病預(yù)防控制網(wǎng)絡(luò),抓好公共衛(wèi)生隊伍建設(shè),提高重大疫情監(jiān)測預(yù)警、流調(diào)溯源和應(yīng)急處置能力。


深化公立醫(yī)院改革。規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)收費和服務(wù),繼續(xù)幫扶因疫情遇困的醫(yī)療機構(gòu),補齊婦幼兒科、精神衛(wèi)生、老年醫(yī)學(xué)等服務(wù)短板。


支持中醫(yī)藥振興發(fā)展,推進中醫(yī)藥綜合改革。著眼推動分級診療和優(yōu)化就醫(yī)秩序,加快建設(shè)國家、省級區(qū)域醫(yī)療中心,推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向市縣延伸,提升基層防病治病能力,使群眾就近得到更好醫(yī)療服務(wù)。


要繼續(xù)做好常態(tài)化疫情防控。堅持外防輸入、內(nèi)防反彈,不斷優(yōu)化完善防控措施,加強口岸城市疫情防控,加大對病毒變異的研究和防范力度,加快疫苗和特效藥物研發(fā),持續(xù)做好疫苗接種工作,科學(xué)精準處置局部疫情,保持正常生產(chǎn)生活秩序。


此外," 兩會 " 還提出推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,系統(tǒng)推進生物、新材料等新興產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。


在兩會召開以前,人民網(wǎng)開展全國兩會調(diào)查,超過 562 萬人次參與,網(wǎng)友投票結(jié)果顯示," 健康中國 " 已經(jīng)成為十大關(guān)注熱詞之一。而在今日召開的人大代表會議中,人大代表牛三平建議擴大口腔診療項目醫(yī)保報銷范圍,加強口腔健康保障,也受到廣泛關(guān)注和熱議。


" 兩會 " 釋放的信號可能給醫(yī)療板塊帶來什么影響 ?


1、方向上," 兩會 " 提出系統(tǒng)推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,其中包括生物產(chǎn)業(yè)。這表明,生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被國務(wù)院政府提高到戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的位置,政策端釋放高度重視的信號。


2、細分行業(yè)上," 兩會 " 提出推進藥品和高值醫(yī)用耗材集中帶量采購,確保生產(chǎn)供應(yīng),將為CXO、醫(yī)療器械行業(yè)帶來利好 ;" 兩會 " 提出加強罕見病用藥保障,加快疫苗和特效藥物研發(fā),將為醫(yī)藥研發(fā)、創(chuàng)新藥等行業(yè)帶來大量支持 ; 此外," 支持中醫(yī)藥振興發(fā)展,推進中醫(yī)藥綜合改革 " 也表明中醫(yī)藥行業(yè)將在今年迎來進一步發(fā)展。


3、" 兩會 " 中的民眾心聲和人大代表提議,也反映出當前大眾的健康意識逐步提高,隨之而來的是對醫(yī)療健康的重視和投入。


關(guān)于醫(yī)療板塊的機構(gòu)觀點:


光大證券認為,中醫(yī)藥行業(yè)迎來黃金發(fā)展期,掘金產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。在人口老齡化、疾病譜變遷以及國家頂層政策扶持、力推國際化等發(fā)展背景下,中醫(yī)行業(yè)成長空間巨大,2022 年中醫(yī)藥行業(yè)在政策和醫(yī)保支持下有望迎來上行拐點,傳統(tǒng)中藥企業(yè)傳承發(fā)展,中藥配方顆粒行業(yè)擁抱市場擴容和提標提質(zhì),中藥創(chuàng)新藥加速獲批納入醫(yī)保,中藥出海正當時,靜待業(yè)績兌現(xiàn)和價值重估。


山西證券指出,醫(yī)療行業(yè)整體估值處于歷史最低水平,產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢向好,建議把握中短期回調(diào)機會。長期來看,帶量采購常態(tài)化持續(xù)加速行業(yè)分化,倒逼企業(yè)向創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,同時醫(yī)保目錄動態(tài)調(diào)整,持續(xù)加速創(chuàng)新藥放量。 在政策、人才、資本等推動下,我國創(chuàng)新藥已進入成果收獲期,并開啟國際化之路。


德邦證券稱,考慮到醫(yī)藥行業(yè)增長依然不錯、很多板塊估值處于歷史中下區(qū)間,對今年醫(yī)藥板塊表現(xiàn)持樂觀態(tài)度,各板塊有望回歸均衡,中藥或成為 2022 年整個醫(yī)藥生物最強子板塊,政策利好有望快速傳導(dǎo)至收入與業(yè)績層面。


興業(yè)證券認為,剛需支撐醫(yī)藥板塊長期增長,鼓勵創(chuàng)新仍是主旋律 ; 相比 A 股醫(yī)藥板塊,港股估值較低,性價比突出 ; 近兩年南向資金持續(xù)流入超 9000 億元人民幣,港股市場整體潛力巨大。


一鍵配置港股醫(yī)療:


恒生醫(yī)療保健指數(shù)行業(yè)分布覆蓋各類醫(yī)藥生物細分賽道,聚焦生化科技等領(lǐng)域,包含化學(xué)制藥、生物制品、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械等細分賽道,具有明顯創(chuàng)新屬性和全球競爭力的創(chuàng)新藥 / 疫苗和 CXO 賽道合計占比 42%,占據(jù)恒生醫(yī)療保健指數(shù)成分股的半壁江山。成分股中,包含了信達生物、百濟神州、諾誠健華、康方生物、榮昌生物等已在創(chuàng)新藥賽道領(lǐng)先的企業(yè),其創(chuàng)新藥產(chǎn)品已在國外實現(xiàn)銷售或具備較大國際化的可能 ; 指數(shù)成分股中也包含了在 CXO 領(lǐng)域具備明顯全球競爭力的藥明生物、藥明康德等,其海外業(yè)務(wù)收入占比超過一半。


自 2021 年 1 月 4 日以來,恒生醫(yī)療保健指數(shù)估值水平已從最高點逐漸回落,截至 2022 年 2 月 17 日市凈率 ( LF ) 為 3.06,處于統(tǒng)計區(qū)間內(nèi) 3.61% 的分位數(shù),具有較大的估值優(yōu)勢。醫(yī)藥板塊隨著前期的調(diào)整,整體性價比已經(jīng)凸顯。當前隨著宏觀貨幣政策組合從 " 寬貨幣緊信用 " 向 " 寬貨幣穩(wěn)信用 " 轉(zhuǎn)換,部分具備創(chuàng)新能力的醫(yī)藥龍頭企業(yè)相對景氣優(yōu)勢明顯,相比于當前的估值水平,其標的稀缺性具備較大吸引力,可考慮逢低布局。


博時恒生醫(yī)療保健 ETF 是全A 股市場唯一跟蹤恒生醫(yī)療保健指數(shù)的 ETF,恒生醫(yī)療保健指數(shù)為投資者配置港股醫(yī)療保健公司提供了 " 一站式 " 的解決方案,而博時恒生醫(yī)療保健 ETF 則為投資者提供了直接配置恒生醫(yī)療保健指數(shù)的便捷選擇。博時恒生醫(yī)療保健ETF 聯(lián)接基金A/C ( 014424.OF/014425.OF ) 成立于 2021 年 12 月 28 日。該聯(lián)接基金通過投資博時恒生醫(yī)療保健 ETF,以低于同類平均的費率,為場外投資者提供了成本較低的跟蹤恒生醫(yī)療保健指數(shù)的途徑。

 

 


 
(文/小編)
 
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