7月20日和23日，香港知名醫(yī)療膠片和羅氏診斷產(chǎn)品供應(yīng)商巨星醫(yī)療控股有限公司（下稱：巨星醫(yī)療，02393.HK）接連發(fā)布2億美元票據(jù)重組方案及補(bǔ)充說明。

2億美元優(yōu)先票據(jù)是巨星醫(yī)療于2016年9月19日在港交所上市發(fā)行的5年期票據(jù)。該票據(jù)票面利率6.9%，每年3月15日和9月15日派息。

在債務(wù)重組方案中，巨星醫(yī)療將對(duì)2億美元6.9 09/15/2021優(yōu)先票據(jù)中的5%進(jìn)行現(xiàn)金償還。剩余部分將以新發(fā)行的3年期，票面利率7.5%的票據(jù)交換。

圖片來源：巨星醫(yī)療《建議境外債務(wù)重組200,000,000美元于二零二一年到期的6.9%優(yōu)先票據(jù)補(bǔ)充公告》

除上述現(xiàn)金和新票據(jù)外，對(duì)于同意重組的債權(quán)人，巨星醫(yī)療還額外提供合資格票據(jù)未償還本金總額1%的同意費(fèi)和1%的提早費(fèi)。

巨星醫(yī)療認(rèn)為，完成債務(wù)重組符合其全體票據(jù)持有者的利益。債務(wù)重組將改善巨星醫(yī)療的資本架構(gòu)，藉此改善現(xiàn)金流及流動(dòng)性，進(jìn)而將重心轉(zhuǎn)向日常運(yùn)作，從而提高票據(jù)價(jià)值。

截至2021年7月23日，巨星醫(yī)療股價(jià)收?qǐng)?bào)1.12港元/股，約0.93元人民幣。其市值為28.13億港元，約26.16億元人民幣。

年內(nèi)，巨星醫(yī)療股價(jià)一直處于1.25港元/股以下水平，且交易不活躍。近期，巨星醫(yī)療不斷回購(gòu)并注銷股份，但股價(jià)并未出現(xiàn)回升。