編者按：

　　近年來，高端裝備已經(jīng)成為全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，許多發(fā)達(dá)國(guó)家正致力于先進(jìn)制造技術(shù)與信息技術(shù)的融合，聚焦發(fā)展高端裝備。高端裝備行業(yè)是中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，《中國(guó)制造2025》明確將高端裝備創(chuàng)新工程作為五大工程之一?！渡虾Ｊ懈叨搜b備產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》指出，到2025年，上海高端裝備產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值要突破7000億元。

　　2022年1月1日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式生效。RCEP成員國(guó)中，日韓兩國(guó)在高端裝備行業(yè)處于比較領(lǐng)先的地位；澳新在礦產(chǎn)等原料方面具有重要的地位；東盟國(guó)家處于高端裝備產(chǎn)業(yè)中間層，具備勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)。RCEP區(qū)域內(nèi)各國(guó)之間的深入合作與資源的交換將會(huì)對(duì)我國(guó)高端裝備行業(yè)的發(fā)展帶來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。RCEP的生效對(duì)高端裝備行業(yè)的影響值得關(guān)注，本期RCEP?？瘜?duì)此進(jìn)行探討。

　　本期看點(diǎn)

　　高端裝備行業(yè)概述

　　RCEP對(duì)高端裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響

　　RCEP對(duì)上海高端裝備的影響――結(jié)合上海十四五規(guī)劃方向

　　高端裝備行業(yè)概述

　　1.發(fā)展高端裝備制造業(yè)的重要意義

　　高端裝備制造業(yè)是指生產(chǎn)制造高技術(shù)、高附加值的先進(jìn)工業(yè)設(shè)施設(shè)備的行業(yè)，主要包括傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的高技術(shù)高附加值裝備。

　　高端裝備制造產(chǎn)業(yè)其“高端”主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：第一，高技術(shù)含量，表現(xiàn)為知識(shí)、技術(shù)密集，體現(xiàn)多學(xué)科和多領(lǐng)域高精尖技術(shù)的繼承；第二，高附加值，處于價(jià)值鏈的高端；第三，高重要性水平，在產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)核心部位，其發(fā)展水平?jīng)Q定產(chǎn)業(yè)鏈的整體競(jìng)爭(zhēng)力。習(xí)近平總書記曾指出：裝備制造業(yè)是制造業(yè)的脊梁，要加大投入、加強(qiáng)研發(fā)、加快發(fā)展，努力占領(lǐng)世界制高點(diǎn)、掌控技術(shù)話語權(quán)，使我國(guó)成為現(xiàn)代裝備制造業(yè)大國(guó)；要把新一代信息技術(shù)、高端裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為重中之重，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)體系新支柱。

　　2021年12月，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市高端裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，明確將智能制造裝備、民用航空航天裝備、民用船舶及海洋工程裝備、高端能源裝備、節(jié)能環(huán)保裝備、高端醫(yī)療裝備和微電子裝備等作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。

　　2.上海高端裝備制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

　　近年來，中國(guó)高端裝備產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模能達(dá)到38.4萬億，2019-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率22.4% [1]。與此同時(shí)，上海市的高端裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年，上海市高端裝備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為5800億元，占全市工業(yè)總產(chǎn)值比重15%以上。[2]

　　從細(xì)分領(lǐng)域來看：

　　智能制造裝備方面：

　　智能制造裝備是指具有感知、分析、推理、決策、控制功能的制造裝備，主要包括：機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、增材制造裝備等，其核心零部件主要為：減速器、伺服電機(jī)、傳感器、控制器等。

　　全球范圍內(nèi)，美日德等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家在智能制造領(lǐng)域占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　上海市智能制造裝備發(fā)展迅速。上海市在中國(guó)智能制造中心城市潛力榜中排名第一，其主要承載區(qū)是上海市浦東新區(qū)[3]。2019年上海市智能制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過900億元，智能制造關(guān)鍵裝備及核心部件首臺(tái)(套)突破40余項(xiàng)，累計(jì)承擔(dān)國(guó)家智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用37項(xiàng)[4]。2020年上海市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模已位居全國(guó)第一，國(guó)內(nèi)外巨頭集聚。

　　民用航空航天裝備方面：

　　航空裝備主要由航空器整機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)以及航空零部件組成，其中航空器整機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模最大。

　　在全球航空航天裝備領(lǐng)域里，歐美國(guó)家具有比較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。

　　上海市民用航空航天裝備的綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。上海市已經(jīng)基本形成了以“中國(guó)商飛”為核心的較完整商用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，目前形成了“三個(gè)突破”，ARJ21國(guó)產(chǎn)支線客機(jī)已形成規(guī)模量產(chǎn)和市場(chǎng)化運(yùn)行能力，233條航線運(yùn)送旅客超過400萬人次，C919國(guó)產(chǎn)干線飛機(jī)也將完成取證交付首家用戶東方航空公司。

　　民用船舶與海洋工程裝備方面：

　　海洋工程裝備主要指海洋資源勘探、開采、加工、儲(chǔ)運(yùn)、管理、后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備和輔助裝備，主要包括鉆井裝備、生產(chǎn)裝備、輔助船舶及配套設(shè)備等。

　　隨著全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，歐洲和美國(guó)逐漸退出了海工裝備的競(jìng)爭(zhēng)，但仍壟斷著海工裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)及大部分關(guān)鍵配套設(shè)備的技術(shù)。

　　上海市民用船舶與海洋工程裝備綜合技術(shù)實(shí)力不斷增強(qiáng)，位居全國(guó)第一，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。臨港和長(zhǎng)興島是上海海洋裝備制造業(yè)的兩大發(fā)展地區(qū)，其中以高端船舶和海工裝備為代表，目前已研發(fā)并孵化了一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的高端船舶海工裝備。截至2020年，臨港新片區(qū)重點(diǎn)海洋企業(yè)實(shí)現(xiàn)74億元總產(chǎn)值[5]，成功孵化出特種船舶、水下作業(yè)配套設(shè)備、海洋觀測(cè)探測(cè)設(shè)備、極地深遠(yuǎn)海漁業(yè)捕撈加工裝備等領(lǐng)域的王牌產(chǎn)品。

　　高端能源裝備方面：

　　高端能源裝備是指在能源裝備行業(yè)中的高端裝備，涉及清潔高效燃煤燃?xì)獍l(fā)電裝備、先進(jìn)核電裝備、風(fēng)電裝備、 太陽能 發(fā)電裝備、儲(chǔ)能裝備、智能電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵裝備等。

　　近年來，上海市在高端能源裝備方面取得較大進(jìn)步，風(fēng)電裝備、光伏裝備、智能電網(wǎng)及儲(chǔ)能領(lǐng)域形成新增長(zhǎng)動(dòng)力。在關(guān)鍵領(lǐng)域取得重要突破，例如成功研制了全球最長(zhǎng)的風(fēng)電玻纖葉片；打造全球發(fā)電煤耗最低的1000MW級(jí)二次再熱超超臨界機(jī)組。

　　高端醫(yī)療裝備方面：

　　高端醫(yī)療裝備上游關(guān)鍵原材料主要包括傳感器等電子器件，鋼鐵、化工原料等材料；中游為醫(yī)療器械的制造和檢測(cè)，主要包括影像設(shè)備、治療設(shè)備、體外診斷設(shè)備、植入介入產(chǎn)品等；下游為醫(yī)療機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室等其他終端市場(chǎng)。

　　歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間早，醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術(shù)水平較高。日本的東芝公司、日立公司，美國(guó)的GE公司，德國(guó)的西門子公司，荷蘭的飛利浦公司等是全球領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商，尤其是在高端影像醫(yī)學(xué)設(shè)備方面。近年來，中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，但高端醫(yī)療器械依舊依賴進(jìn)口。

　　目前，上海正在加快探索高端醫(yī)療裝備國(guó)產(chǎn)化道路。目前，基于多年智能制造、工業(yè)集成、國(guó)際合作、自主創(chuàng)新的經(jīng)驗(yàn)，上海電氣（601727）已構(gòu)建了高端醫(yī)療裝備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)平臺(tái)和核心零部件生產(chǎn)平臺(tái)，為醫(yī)療裝備國(guó)產(chǎn)化發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2020年，在上海理工大學(xué)成立了“上海高端醫(yī)療裝備創(chuàng)新中心”，并發(fā)起成立長(zhǎng)三角高端醫(yī)療裝備創(chuàng)新聯(lián)盟。

　　注：

　　[1] 《十四五期間國(guó)家重點(diǎn)行業(yè)掃描――高端裝備制造業(yè)》

　　[2] 數(shù)據(jù)來源：《上海市高端裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》

　　[3] 《世界智能制造中心發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告（2019）》

　　[4] 數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

　　[5] 數(shù)據(jù)來源：新華財(cái)經(jīng)《上海：海洋裝備為建設(shè)全球海洋中心城市提供新動(dòng)能》

　　RCEP對(duì)高端裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響

　　1.高端裝備產(chǎn)業(yè)鏈概述

　　高端裝備的產(chǎn)業(yè)鏈比較復(fù)雜且較長(zhǎng)，綜合了制造業(yè)的許多領(lǐng)域，集中反映一國(guó)的科技和工業(yè)發(fā)展水平。大體上來看，高端裝備制造的產(chǎn)業(yè)鏈可以分成上游、中游和下游三部分：上游是高端裝備原材料，包括例如鋼鐵等比較基礎(chǔ)的原材料以及高強(qiáng)度特種鋼等新材料；中游是零部件制造和整機(jī)制造；下游則是高端裝備的應(yīng)用客戶。

　　表1：部分高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈[1]

　　上游主要可以分為高端裝備需要的原材料和新材料。

　　具體應(yīng)用領(lǐng)域所需的原材料各部相同，比較主要的原材料是鋼鐵、鋁材、塑料等等基礎(chǔ)原料。

　　以鋼鐵為例：中國(guó)是鋼鐵大國(guó)，但是巨大的鋼鐵產(chǎn)量中相當(dāng)大一部分是粗鋼。然而在高端的特殊鋼材領(lǐng)域，中國(guó)目前仍依賴進(jìn)口。RCEP成員國(guó)中，韓國(guó)和日本一直是我國(guó)鋼材進(jìn)口的主要來源國(guó)，2020年中國(guó)鋼材進(jìn)口區(qū)域分布中，韓國(guó)和日本名列前二，占比分別為25.08%和23.7%[2]。鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料是鐵礦石。進(jìn)口鐵礦石中，大約66%的進(jìn)口數(shù)量來自RCEP成員國(guó)澳大利亞。

　　除了原材料，新材料也被廣泛用于高端裝備行業(yè)，成為高端裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)。新材料的生產(chǎn)和研發(fā)主要由歐美日企業(yè)掌控，我國(guó)新材料研發(fā)和應(yīng)用與歐美日差距較大，歐美日世界級(jí)企業(yè)集團(tuán)憑借其技術(shù)研發(fā)、資金和人才等優(yōu)勢(shì)不斷向新材料領(lǐng)域拓展，在高附加值新材料產(chǎn)品中占據(jù)主導(dǎo)地位。比如：

　　以碳纖維技術(shù)為例：碳纖維具有優(yōu)異的導(dǎo)電、抗磁化、耐高溫和耐化學(xué)侵蝕的性能，被認(rèn)為是綜合性能最好的先進(jìn)材料，在各領(lǐng)域中的應(yīng)用推廣非常迅速，特別是在航空航天中起著十分重要的作用。RCEP成員國(guó)日本是碳纖維技術(shù)最發(fā)達(dá)的國(guó)家，東麗、東邦和三菱麗陽三家企業(yè)的碳纖維產(chǎn)量約占全球70～80%的市場(chǎng)份額。長(zhǎng)期以來中國(guó)碳纖維消費(fèi)嚴(yán)重依賴進(jìn)口，且價(jià)格居高不下，目前我國(guó)正逐步嘗試突破第二代碳纖維技術(shù)封鎖。